Méér info? Maak hier je keuze.

Alles
Financiele Planning
Hypotheken
Pensioen & EB
Riskmanagement

Adviessoftware Algemeen

 

Doel van de adviesbrief

Om voor de klant te komen tot een gestructureerd overzicht van de huidige verzekeringen, financiële constructies en eventuele manco’s daarin. Dit vergezeld met een nieuw advies waarbij deze manco's worden verholpen. 

  • Uw klant betaalt u voor uw advies. In ruil daarvoor rekent hij op uw deskundigheid en objectiviteit.
  • Uw advieswaarde bewijst u mede door uw klant onafhankelijk en vooral objectief te adviseren over alle productkeuzes en -mogelijkheden.
  • Met onderstaande software brengt u de producten van de hele markt in beeld: ook van de banken en direct writers:

 

Zo helpt u uw klant de juiste keuzes te maken.

Met Rolls kan de assurantieadviseur een gedegen vergelijking uitvoeren van de gangbare verzekeringsproducten in de markt.

Hierbij worden niet alleen premies vergeleken maar ook de polisvoorwaarden worden door het programma op waarde beoordeeld.

Met Rolls is een goed advies snel gemaakt.

 

Het vergelijkingsprogramma van My TP is het programma om efficiënt premies te berekenen en voorwaarden te vergelijken in het provinciale kanaal. Sluit je (ook) rechtstreeks verzekeringen bij maatschappijen? Probeer My TP dan eens uit. Jij wilt toch ook altijd het beste voorstel aan je klant voorleggen?

Adviessoftware - Hypotheken

  

Adviesbox ondersteunt de financieel adviseur bij het opstellen van een financieel advies. Het berekenen van de maximale leencapaciteit met daarna het opstellen van een financieringsopzet met een lastenoverzicht is snel en eenvoudig met Adviesbox te doen.

Maar ook het maken van een analyse op basis van netto besteedbaar inkomen op alle scenario's is met Adviesbox uit te werken tot een helder rapport.

  

 

Alles in 1 pakket

De adviessoftware van Findesk biedt jou ondersteuning tijdens het gehele adviestraject. Zo heb jij alles in één pakket.

 

  • In de basismodule maakt u gebruik van een centraal dossier, hierin zijn al uw klantengegevens opgeslagen.
  • U bent in staat om eenvoudig de huidige situatie van uw klant te inventariseren en vervolgens de wensen te analyseren.
  • Door gebruik te maken van de WFT-scenario’s brengt u eenvoudig de risico’s in kaart en kunt u direct een oplossing aanbieden bij inkomensachteruitgang.
  • Uitbreidbaar met de modules Hypotheken en Vermogensopbouw.

UniTrust heeft het unieke myView platform ontwikkeld. Door het gebruik van myView bent u in staat om veel tijd te besparen in zowel uw hypotheekadministratie als de uitwerking van uw hypotheekadvies. Kortom: minder administratie en meer tijd voor uw klant.

 

Accelerate van HD Connect is hypotheeksoftware die je, als hypotheekadviseur, voorziet van een geautomatiseerde workflow en een verzorgd bemiddelingstraject. Accelerate is hierbij je kwaliteitscontroleur en geheugensteun. Hierdoor verloopt de dossierafhandeling gemiddeld minstens 30% sneller.

Het uitgangspunt van Accelerate is dat je, samen met de klant, het dossier gemakkelijk, digitaal en efficiënt naar de eindstreep brengt.

Adviessoftware - Financiële planning

  • Figlo biedt u een flexibele volledig geïntegreerde oplossing die direct inzetbaar is.
  • Eén online adviessysteem om uw klant te helpen met elke financiële vraag.
  • 20 - 75% besparing op uw bestaande softwarekosten.
  • Een intuïtieve toepassing voor een transparant en begrijpelijk adviesproces voor zowel adviseur als consument.
  • Het Figlo Platform ondersteunt financieel adviseurs in allerlei markten.
  • Via ons partnernetwerk is het platform wereldwijd beschikbaar.

FinanScan geeft helder en onafhankelijk inzicht in de financiële situatie van uw klant!

FinanScan is een online applicatie waarmee u zeer eenvoudig en snel een complete pensioen- en inkomensscan voor uw cliënten kunt maken. Finanscan is ontwikkeld vanuit de praktijk door een werkgroep van financieel planners.

FinRust financieel adviessoftware helpt adviseurs snel én effectief financieel- en pensioeninzicht te bieden aan particulieren, zzp'ers, dga's en werknemers. Zet advies centraal!

Scenario Advies is adviessoftware voor financieel adviseurs, ontwikkeld samen met onze klanten en op basis van de nieuwste technieken. U weet zo zeker dat u moderne en innovatieve software gebruikt, die aansluit bij uw dagelijkse praktijk.

Met Scenario Advies adviseert u uw klant over zijn financiële situatie. U berekent en vergelijkt bijvoorbeeld snel verschillende hypotheeksoorten, geheel volgens de richtlijnen van de AFM. In mooi opgemaakte rapporten presenteert u uw klant een duidelijk en goed onderbouwd advies.

Naast de woonsituatie van uw klant kunt u ook de risico’s rondom het overlijden inzichtelijk maken en uw klant hierover een advies uitbrengen. 

 

Uw klant vraagt inzicht in situaties als pensioen, overlijden, AO en WW maar dan wel zo dat hij/zij het begrijpt.
Clareo biedt: de meest intuïtieve en gebruikersvriendelijke inventarisatie en analysetool.Dossiervorming (WFT)en leesbare netto besteedbare rapportages op basis van plaatjes zijn het resultaat.
 

Adviessoftware - Riskmanagement

We hebben Oodit Riskplan ontwikkeld met het doel om risico's en maatregelen, samen met alles wat erbij hoort, overzichtelijk onder te brengen in een software oplossing. Dit zijn de belangrijkste functionaliteiten:
  • Risicoplannen
  • Kaart
  • Beoordelingen
  • Templates
  • Maatregelen
  • Statistieken
  • Rapportages
  • Samenwerking

Adviessoftware - Pensioen & EB

 

Pensioen Service Provider

Met de Pensioen Service Provider richt Akkermans & Partners zich op verzekerd pensioen in de breedste zin van het woord. Van collectief pensioen tot het DGA pensioen, van direct ingaand pensioen tot de overlijdensrisicoverzekering/nabestaandenpensioen.

En wel voor de professionele (pensioen)adviseur. Met of zonder Wft-vergunning, voor accountants & belastingadviseurs, intermediair of financieel planner.

 

 

Pensioen- en employee benefitsprogramma voor intermediair en/of samenwerkingsverbanden van (pensioen)adviseurs. Geeft werkgevers en werknemers inzicht, overzicht en controle in verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

 

Hét vergelijkingsplatform voor direct ingaande lijfrentes- en pensioenen

  • Wilt u als zakelijk professional uw klant 24/7 snel en gemakkelijk kunnen bedienen?
  • Wilt u op een beveiligd platform vanuit een overzichtelijk klantdossier alle documenten beheren en opslaan?
  • Wilt u tegen lage kosten de aanvraag voor uw klant direct online indienen?

 

In het kort ondersteunen we de volgende functies:

  • Inregelen contracten
  • Import werknemers
  • Diverse exportmogelijkheden
  • Management rapportage
  • Werkgever kan muteren
  • Intermediair regisseert en handelt af
  • Versturen (robot technologie) van mutaties (automatisch)
  • Taken module

FinRust financieel adviessoftware helpt adviseurs snel én effectief financieel- en pensioeninzicht te bieden aan particulieren, zzp'ers, dga's en werknemers. Zet advies centraal!

 

Besteedt uw verzekeringsadministratie en controle uit

Als adviseur wilt u zoveel mogelijk aandacht en tijd besteden aan advies en bemiddeling. Tegelijkertijd wilt u uw concurrenten buiten de deur houden door de inkomensverzekering administratie, pensioenadministratie en controle van uw klanten uit te voeren.

Maak pensioen begrijpbaar

Een pensioenregeling is na het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Werknemers willen en moeten hier goed over geïnformeerd worden. Dit staat ook in de Wet Pensioencommunicatie.

Onzepensioenregeling.nl heeft hiervoor dé tool op de markt om de werkgever hierbij te helpen. Dit kan door middel van de portal, presentaties en 1 op 1 gesprekken. Geheel op maat en altijd up-to-date. Geen licenties en moeilijk gedoe, gewoon voor een vast bedrag per maand.